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pvc漲勢不減(上)
發(fā)布時間:2012-02-11        瀏覽次數(shù):246        返回列表


 今日連豆期價(jià)重心略有上移,但無論與美豆還是豆粕相比,期價(jià)走勢明顯顯弱,同時從資金量上來看,連豆缺乏多頭資金繼續(xù)介入的動力,另外鑒于基本面上缺乏新的利多因素,預(yù)計(jì)近期連豆期價(jià)上行空間有限,建議多單逢高減倉。
 
  外盤行情描述:南美產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)繼續(xù)給力美豆期價(jià),上周五美豆連續(xù)第四個交易日上漲,漲幅達(dá)1.3%。

  國內(nèi)行情描述:上周五美國失業(yè)人數(shù)好于預(yù)期,顯示美國經(jīng)濟(jì)情況有所改善,這為市場帶來較大的信心提振,商品市場普遍收高,今日國內(nèi)期市普遍高開,尤其是能化和金屬類品種表現(xiàn)尤為突出,相較而言,農(nóng)產(chǎn)品略顯疲弱,但也有不同程度的漲幅。尤其是對豆粕而言,早盤期價(jià)快速突破3000點(diǎn)一線,而后多頭資金持續(xù)介入令期價(jià)進(jìn)一步走高,終豆粕1209合約報(bào)收于3032點(diǎn),漲幅為1.85%,這使其成為市場上的多頭明顯,相較而言,今日大豆期價(jià)走勢明顯遜色,期價(jià)早盤小幅高開高走,而后總體維持橫盤震蕩走勢,終報(bào)收于4424點(diǎn),上漲0.61%。
 
  基本面消息:1、南美方面,據(jù)氣象機(jī)構(gòu)Somar稱,巴西南部大豆種植區(qū)在遭遇3個月的干燥天氣襲擊后,預(yù)計(jì)該地區(qū)將迎來為期10日的大面積降雨,能夠緩解部分作物損失,但大部分損失已不可逆轉(zhuǎn)。從該消息來看,后市巴西天氣題材對大豆期價(jià)難以繼續(xù)形成有力提振。而阿根廷方面,貿(mào)易消息人士周五稱,分析機(jī)構(gòu)Informa Economics調(diào)降2011/12年度阿根廷大豆單產(chǎn)預(yù)估,終 Informa調(diào)降阿根廷2011/12年度大豆產(chǎn)量預(yù)估至4650萬噸,之前預(yù)計(jì)為5100萬噸。 Informa下調(diào)巴西2011/12年度大豆產(chǎn)量預(yù)估至7000萬噸,之前預(yù)計(jì)為7200萬噸。
 
  2、2月9日(本周四)美國農(nóng)業(yè)部將公布月度供需報(bào)告數(shù)據(jù),鑒于1月的月度供需報(bào)告已經(jīng)將出口數(shù)據(jù)和期末庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行了較大的調(diào)整,同時近期有消息稱,近期中國對美豆的進(jìn)口需求或?qū)⒃黾?,因此,預(yù)計(jì)此次月度供需報(bào)告數(shù)據(jù)繼續(xù)利空的可能性不太大。另外,近期多個分析機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)南美大豆產(chǎn)量,因此,此次需要關(guān)注美國農(nóng)業(yè)部對巴西和阿根廷大豆產(chǎn)量的預(yù)估值。
 
  后市操作:今日連豆期價(jià)重心略有上移,但無論與美豆還是豆粕相比,期價(jià)走勢明顯顯弱,同時從資金量上來看,連豆缺乏多頭資金繼續(xù)介入的動力,另外鑒于基本面上缺乏新的利多因素,預(yù)計(jì)近期連豆期價(jià)上行空間有限,建議多單逢高減倉。
 
  油脂:豆油 強(qiáng)勢乍顯

  馬來西亞已公布2012年棕櫚油免稅出口配額為300萬噸,配額總量約占馬來西亞棕櫚油總產(chǎn)量的15.5%。

  反彈多單謹(jǐn)慎持有。

  外盤走勢:受空頭回補(bǔ)推動,馬來西亞棕櫚油4月合約周五反彈收紅,每噸收于3085林吉特,上漲0.9%。

  油脂行情:今日國內(nèi)油脂品種高開高走,隔夜外盤豆油回升至均線之上繼續(xù)提振內(nèi)盤多頭信心,內(nèi)盤油脂強(qiáng)勢顯現(xiàn),豆油盤中創(chuàng)下兩個多月來的高點(diǎn)。棕櫚油1209收報(bào)8168點(diǎn),上漲76點(diǎn),豆油1209收報(bào)9208點(diǎn),上漲98點(diǎn),菜籽油1205收報(bào)9616點(diǎn),上漲84點(diǎn)。
 
  行業(yè)資訊:馬來西亞已公布2012年棕櫚油免稅出口配額為300萬噸,配額總量約占馬來西亞棕櫚油總產(chǎn)量的15.5%,同時因逢公眾假日,周一周二馬盤沒有交易。

  現(xiàn)貨報(bào)價(jià):哈爾濱地區(qū)一級豆油報(bào)價(jià)9300元/噸,三級豆油報(bào)價(jià)9200元/噸,較昨日報(bào)價(jià)持平。山東日照地區(qū)一級豆油工廠報(bào)價(jià)9000元/噸,較昨日報(bào)價(jià)持穩(wěn)。張家港地區(qū)24度棕櫚油銷售報(bào)價(jià)7750元/噸,較昨日報(bào)價(jià)持平。四川成都四級菜油出廠報(bào)價(jià)10000-10300元/噸,江蘇南通四級菜油成交報(bào)價(jià)9900元/噸,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn),但成交較為清淡。
 
  走勢分析:美盤豆油周五受豆類拉動上攻,收盤期價(jià)站穩(wěn)均線系統(tǒng),目前油脂市場基本面新鮮消息及題材依舊匱乏,期價(jià)難以從現(xiàn)貨市場汲取充足動能,更多受益于周邊市場拉動,原油當(dāng)晚強(qiáng)勢反彈為油脂期價(jià)提供一定上行助力。但原油收盤依然未能突破均線壓制,原油能否逆轉(zhuǎn)前期弱勢尚待時間觀察。美盤油脂雖連續(xù)收紅,但尚未擺脫中期整理形態(tài)限制,關(guān)注今晚期價(jià)能否有效突破區(qū)間上沿壓力。內(nèi)盤油脂今日表現(xiàn)搶眼,豆油在資金推動下今日終于打破前幾周膠著狀態(tài),伴隨前高的破位,上行空間逐漸打開。近幾日油脂持倉穩(wěn)步增加顯示資金介入意愿增強(qiáng),多單布局跡象愈加清晰,由于油脂現(xiàn)貨表現(xiàn)持穩(wěn),未能對期價(jià)施加利空干擾,短期油脂反彈空間可期,近期操作思路可適度向偏多傾斜。
 
  操作建議:反彈多單謹(jǐn)慎持有。

  玉米: 夯實(shí)強(qiáng)勢,把握行情節(jié)奏

  CBOT玉米期貨周五微幅收高,空頭回補(bǔ)及大豆?jié)q勢效應(yīng)的溢出為美玉米提供支撐,但是小麥期貨的下跌抑制了其漲幅。截至收盤,主力03合約上漲1.4美分報(bào)收于644.4美分/蒲式耳。
 
  外盤走勢:C BOT玉米期貨周五微幅收高,空頭回補(bǔ)及大豆?jié)q勢效應(yīng)的溢出為美玉米提供支撐,但是小麥期貨的下跌抑制了其漲幅。截至收盤,主力03合約上漲1.4美分報(bào)收于644.4美分/蒲式耳。。
 
  內(nèi)外消息:據(jù)俄羅斯副總理周末表示,今年俄羅斯谷物產(chǎn)量將達(dá)到9390萬噸,2011/12年度谷物出口量將達(dá)到2700萬噸。俄羅斯政府認(rèn)為今年四月份沒有必要實(shí)施谷物出口限制。
 
  分析機(jī)構(gòu)Informa Economics下調(diào)阿根廷2011/12年度玉米產(chǎn)量預(yù)估至2250萬噸,之前1月預(yù)計(jì)為2400萬噸。

  3月交貨的美國2號黃玉米FOB價(jià)格為280.9美元/噸,合1773元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為2461元/噸,較上日漲5元/噸,比去年同期跌97元/噸。
 
  基金持倉:截至到1月31日當(dāng)周,投機(jī)基金多頭增入14724口至344682口,空頭結(jié)束連續(xù)兩周的增持,本期減持17986口,增多減空的格局導(dǎo)致本期凈多持倉大幅增持32710口。凈多單持倉占比本期回升,至17.17%。
 
  現(xiàn)貨價(jià)格:今日國內(nèi)現(xiàn)貨市場整體穩(wěn)定,局部地區(qū)價(jià)格小幅波動。東北產(chǎn)區(qū)節(jié)假日氛圍日趨轉(zhuǎn)淡,收購主體及玉米上市量均呈現(xiàn)增加的態(tài)勢,玉米價(jià)格整體堅(jiān)挺局部上漲,長春玉米出庫價(jià)格2170-2190元/噸。華北黃淮地區(qū)玉米價(jià)格局部走弱,主要是受到上市量增加的沖擊,山東濰坊玉米收購價(jià)格2330-2350元/噸(-10)。銷區(qū)玉米價(jià)格整體穩(wěn)定,飼料企業(yè)需求還沒有恢復(fù)至節(jié)前水平,但受到東北玉米到站量較少的影響,玉米價(jià)格依舊堅(jiān)挺,成都到站價(jià)2570-2590元/噸。南北港口玉米價(jià)格整體平穩(wěn),購銷活躍度有待增加,鲅魚圈港因天氣原因關(guān)閉,短期天氣因素將對價(jià)格形成較好支撐。
 
  操作建議:連玉米今日延續(xù)上周五的漲勢,繼續(xù)收漲,但是成交和持倉的萎縮抑制了期價(jià)的漲幅。預(yù)計(jì)從本周開始現(xiàn)貨市場將日趨活躍,價(jià)格整體堅(jiān)挺的局面不會改變。技術(shù)上看,9月份主力合約期價(jià)已經(jīng)突破2340-2350區(qū)間的壓力,向上的空間被打開,macd等指標(biāo)仍指示價(jià)格走升。綜合來看,連玉米近期的強(qiáng)勢將延續(xù),短多思維操作,關(guān)注資金獲利回吐及套保盤介入等潛在的風(fēng)險(xiǎn),把握節(jié)奏是關(guān)鍵!
 
  糖棉:歸來

  軟商品今日出現(xiàn)強(qiáng)勢上漲的走勢。白糖1209合約小幅上揚(yáng),后上漲0.71%;棉花1205合約大幅上揚(yáng),全日大漲1.85%。

  期貨行情:今日軟商品再度出現(xiàn)歸來的場面,特別是棉花放量拉升。白糖1209早盤高開后,出現(xiàn)了一波拉升,隨后有所回落,至午后,期價(jià)又再度緩慢攀升,終期價(jià)收于6567點(diǎn),成交557238手,增倉9276手。1205合約弱于1209合約。鄭州棉花1209早盤放量拉升后,全日維持高位震蕩的走勢,至臨近收盤時期價(jià)又再度上漲,收出光頭光腳的大陽線,終收于22545點(diǎn)。今日成交120732手,大幅增倉30568手。從今日的走勢來看,主力大肆增上行,期價(jià)進(jìn)入加速拉升階段。
 
  外盤行情:上周五ICE糖市原糖期貨出現(xiàn)反彈的行情,1203期約終以23.92美分/磅報(bào)收。

  周五ICE期棉市場3月合約出現(xiàn)大幅上漲的走勢,盤中一度漲幅超過3%,后收于97.71美分/磅。

  現(xiàn)貨市場:今日上午批發(fā)市場行情呈震蕩整理走勢,廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),中間商反映銷量清淡,制糖集團(tuán)順價(jià)銷售。南寧:中間商報(bào)價(jià)6600元/噸,報(bào)價(jià)持穩(wěn),銷量清淡。柳州:中間商報(bào)價(jià)6550元/噸,報(bào)價(jià)持穩(wěn),銷量清淡。
 
  今日棉花現(xiàn)貨市場成交行情出現(xiàn)大幅上漲。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CC Index328級)19389元/噸,較前一交易日漲36元;CC Index229級20605元/噸,漲35元/噸;CC Index527級16771元/噸,漲18元/噸。
 
  操作策略:今日糖市繼續(xù)小幅攀升,從反彈的節(jié)奏來看,目前雖然還算健康,但是無論從基本面還是技術(shù)面看,后市都已經(jīng)不具備大幅上揚(yáng)的動能了。首先基本面來看,隨著春節(jié)消費(fèi)旺季的離去,市場逐漸進(jìn)入消費(fèi)淡季,國儲收購的政策就算真正付諸實(shí)施,其利好也基本被消化完畢,另外,期現(xiàn)價(jià)差的回到升水狀態(tài),也預(yù)示著本輪上漲屬于上漲的可能性更大。技術(shù)面上,則由于缺乏成交量的配合,后市沖關(guān)的概率較低。故者不宜盲目追高,而應(yīng)該以逢高減持多單為主。棉花由于美國進(jìn)口大幅增加,表明市場中下游需求有所恢復(fù),而國家對于棉花的收儲將近260萬噸,近產(chǎn)量的三分之一,所以,今日棉花厚積薄發(fā),后市或?qū)⑦M(jìn)入加速主升階段。者多單可以繼續(xù)持有。
 
  麥稻:縮量上行

  收益周末外盤上行帶動,今日商品市場普遍高開呈上行態(tài)勢,強(qiáng)麥和早秈稻在上周大漲之后,今日整體呈高位縮量。強(qiáng)麥主力1209合約早盤高開之后快速上行,之后高位震蕩至收盤,價(jià)格持穩(wěn)于所有均線上方,收盤報(bào)2590,較昨日上漲16個點(diǎn),成交100420手,增倉9622手。早秈稻主力1209合約早盤高開之后稍稍回落,尾盤收復(fù),終收報(bào)2688,較昨日上漲7個點(diǎn),成交14952手,增倉862手。
 
  行情綜述:收益周末外盤上行帶動,今日商品市場普遍高開呈上行態(tài)勢,強(qiáng)麥和早秈稻在上周大漲之后,今日整體呈高位縮量。強(qiáng)麥主力1209合約早盤高開之后快速上行,之后高位震蕩至收盤,價(jià)格持穩(wěn)于所有均線上方,收盤報(bào)2590,較昨日上漲16個點(diǎn),成交100420手,增倉9622手。早秈稻主力1209合約早盤高開之后稍稍回落,尾盤收復(fù),終收報(bào)2688,較昨日上漲7個點(diǎn),成交14952手,增倉862手。
 
  外盤行情: 美國芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬麥期貨周五受獲利回吐拖累收低,但本周錄得4.3%的升幅,因其獲得擔(dān)憂黑海作物遭遇凍傷的支撐.烏克蘭國家鐵路當(dāng)局已禁止該國運(yùn)糧列車出國,這實(shí)際上暫停了該國谷物通過鐵路的出口.歐洲小麥價(jià)格周五上漲,交易員稱,這主要受益於擔(dān)憂歐洲嚴(yán)寒損及小麥作物和美國市場走高.極度寒冷天氣周五繼續(xù)引發(fā)對黑海地區(qū)作物凍死的憂慮,這一情勢在本周末前僅略微緩解,下周後半段將出現(xiàn)更嚴(yán)重的極冷天氣.MDA EarthSat Weather氣候?qū)W家Don Keeney稱,"本周末和下周初氣溫將略微回升,但未來六至10天將會再度降溫.""結(jié)冰導(dǎo)致當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸停滯,天氣仍極為寒冷,"Keeney指出.大約15%的烏克蘭小麥被凍傷,10%-15%的歐盟小麥作物在嚴(yán)寒中受損,15%-20%的油籽作物受災(zāi)
 
  現(xiàn)貨信息:江蘇泰興地區(qū)當(dāng)?shù)啬趁娣蹚S二等以上白麥到廠價(jià)1.05~21.07元/斤,弱筋小麥進(jìn)廠價(jià)在1.15元/斤,面粉廠麩皮出廠報(bào)價(jià)在0.87元/斤。安徽淮北濉溪地區(qū)面粉企業(yè)混麥?zhǔn)召弮r(jià)1.06元/斤,30粉出廠價(jià)1.32元/斤,60粉出廠價(jià)1.28元/斤,麩皮出廠價(jià)0.85元/斤。河南南陽社旗地區(qū)面粉企業(yè)混麥?zhǔn)召弮r(jià)1.05元/斤,當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商收購小麥價(jià)格1.02~21.03元/斤。
 
  操作建議:隨著反彈高度的上升,市場調(diào)整的概率也就加大,建議日內(nèi)交易為主。

  鋼材:欲說還休

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